ПРОГРАММА

Среда, 5 Июня

Среда, 5 Июня Семинар для компаний, планирующих IPOПрограмма семинара

Место проведения: Садовническая наб., д. 77,кор.1 (Офис компании Ernst & Young)
09:30-10:00	Регистрация и приветственный кофе

10:00-10:45	Финансовая информация и вопросы налогообложения в рамках операций с долевыми ценными бумагами на Лондонской фондовой бирже. На семинаре будут обсуждаться вопросы включения годовой и полугодовой финансовой отчётности в проспект эмиссии или иные документы о размещении ценных бумаг с особым акцентом на текущую рыночную практику и ожидания. В рамках презентации будет также обсуждаться прочая финансовая информация, которая может быть необходима, например, условная финансовая информация или прогнозы прибыли. Докладчик также кратко сообщит, какие обязанности по подготовке отчётности существуют у компаний, долевые ценные бумаги которых котируются на бирже. Также в ходе обсуждения будет произведено сравнение требований основной площадки и рынка альтернативных инвестиций. Специалист по налогообложению из организации «Эрнст энд Янг» рассмотрит вопросы налогообложения компаний, которые намереваются реализовать долевые ценные бумаги на лондонских рынках. ГЭРИ ШВЕЙЦЕР, Партнёр, практика аудиторских услуг, руководитель группы по оказанию услуг на рынках капитала и в области IPO в СНГ Ernst & Young Презентационные слайды
10:45-11:00	Вопросы налогообложения в рамках операций с ценными бумагами на Лондонской фондовой бирже. Выступающий рассмотрит вопросы налогообложения компаний, которые намереваются реализовать ценные бумаги на лондонских рынках. АНДРЕЙ ЧУМАКОВ, Старший менеджер, отдел оказания налоговых и юридических услуг, Ernst & Young Презентационные слайды
11:00-12:00	Роудшоу и спрос со стороны инвесторов АЛИНА СЫЧЁВА, Директор, Департамент по работе на рынках капитала — Россия и СНГ, Citi Презентационные слайды
12:00-13:00	Пути подготовки к листингу в Лондоне: AIM, GDR & Premium АЮНА НЕЧАЕВА, Менеджер по развитию бизнеса в России, СНГ и Монголии, Первичные рынки капитала, Лондонская фондовая биржа Презентационные слайды
13:00-14:00	Обед
14:00-15:00	Подготовка к IPO: Юридические аспекты (Проспект выпуска акций — Prospectus, взаимодействие с UKLA) АЛАН ТЕЙЛОР, Партнёр, White & Case ДАРИНА ЛОЗОВСКИ, Партнёр, White & Case РЕНАТ АХМЕТЗЯНОВ, Юрист, White & Case Презентационные слайды White & Case
15:00-16:00	Листинг Депозитарных Расписок в Лондоне Введение в депозитарные расписки, история, их преимущества и практическое применение российскими и международными компаниями при листинге в Лондоне и на других мировых биржевых площадках. ГРЭМ МАРШАЛЛ, Управляющий директор, Региональный глава по России и СНГ, Группа депозитарных расписок, BNY Mellon ЮРИЙ МАНДЖИЕВ, Вице-президент, глава развития бизнеса в России и СНГ, Группа депозитарных расписок, BNY Mellon Презентационные слайды BNY Mellon Depositary Bank
16:00-17:00	IPO коммуникации на практике ТОМ БЛЭКВЕЛЛ, Управляющий директор по России и СНГ, M:Communications ТОМАС КИН, Содиректор по отношениям с инвесторами, M:Communications Презентационные слайды
17:00-17:30	Какие факторы влияют на оценку стоимости компании. Типы инвесторов, инвестиционный процесс, инвестиционные критерии, модели оценки стоимости компаний, роль аналитиков, ликвидность акций и бенчмарк. ИГОРЬ БАРЫШНИКОВ, Директор по стратегии и рынкам капитала, Трубная Металлургическая Компания (ТМК) Презентационные слайды
17:30-20:00	Коктейль-приём Место проведения: Садовническая наб., д. 77,кор.1 (Офис компании Ernst & Young)

Четверг 6 Июня
Четверг 6 Июня Конференция Программа конференции

Место проведения: Гостиница «Lotte Hotel», Новинский бул. д.8 стр.2
09:00	Регистрация и приветственный кофе

09:30	Приветственное обращение: АЛИСТЕР УОЛМЗЛИ, Директор, Департамент первичных рынков капитала, Группа компаний Лондонской фондовой биржи - Обзор рынка - Новые сегменты роста на основном рынке - Нормативные изменения в Великобритании - Особенности отношений между buy-side и sell-side в Великобритании Презентационные слайды
10:00	ОТРАСЛЕВАЯ СЕССИЯ 1: ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ - Последние тенденции в индустрии - Финансирование роста компании данных секторов - Перспективы развития в России Участники дискуссии: МАКСИМ ШЕХОВЦОВ, Председатель наблюдательного совета, Genezis Capital; АЛЕКСАНДР ЛУПАЧЕВ, Директор, Russia Partners / Siguler Guff; Презентационные слайды Модератор: ДЖОН ЭДВАРДС, Заместитель директора Первичных рынков капитала – Развивающиеся рынки, Лондонская фондовая биржа
10:40	ОТРАСЛЕВАЯ СЕССИЯ 2: ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ СЕГМЕНТ (СТОИМОСТЬ, ОЦЕНКА, ОБЗОР РЫНКА) - Обзор тенденций мирового металлургического сектора - Драгоценные металлы - Недрагоценные металлы - Уголь Участники дискуссии: ОЛЕГ ПЕЛЕВИН, Директор по стратегическому и корпоративному развитию, Nordgold; ДМИТРИЙ БОГДАНОВ, Зам. председателя правления, УК «Заречная»; СЕРГЕЙ ФРОЛОВ, Член правления, Директор по связям с инвесторами, Группа КОКС; Презентационные слайды НАТАЛЬЯ ДРЕБЕЗГИНА, Партнёр, Debevoise & Plimpton LLP; Презентационные слайды ГАЙ ЛЬЮИН-СМИТ, партнёр, Debevoise & Plimpton LLP; Презентационные слайды СЕРГЕЙ ДОНСКОЙ, Senior Equity Analyst, CFA, Metals and Mining Team, Societe Generale Модератор: МАРИНА АЛЕКСЕЕНКОВА, Управляющий директор, Рынки акционерного капитала, ОАО «Газпромбанк»
11:35	Кофе-брейк
11:50	ОТРАСЛЕВАЯ СЕССИЯ 3: БАНКИ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ - Тенденции в коммерческой банковской сфере - Потребительское кредитование - Привлечение международного акционерного капитала Участники дискуссии: ВЛАДИМИР ЧУБАРЬ, Председатель Правления, Московский Кредитный Банк; РЕЙНХАРД СТАРИ, Советник по стратегии Московский Кредитный Банк; Презентационные слайды ОЛИВЕР ХЬЮЗ, Президент, Банк «Тинькофф Кредитные Системы» Презентационные слайды АЛИНА СЫЧЁВА, Директор, Департамент по работе на рынках капитала — Россия и СНГ, Citi МАРИЯ СЕМИХАТОВА, Аналитик по банковскому сектору России и стран СНГ, Citi Модератор: ЖАН ЛАФОНТАЙН, Управляющий Директор, Глава Департамента по работе с финансовыми институтами в Центральной, Восточной Европе, Ближний Восток и Африка, Citi
12:30	ОТРАСЛЕВАЯ СЕССИЯ 4: ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ - Краткий обзор российского потребительского рынка - Успешные примеры торговых сетей - Слияния и поглощения или органический рост? - Развитие онлайн-торговли Участники дискуссии: ЛЮБОВЬ ДОБРОВОЛЬСКАЯ, Менеджер по отношениям с инвесторами, Аптечная сеть 36.6 Презентационные слайды ГРЕГОРИ МЭДИК, Старший директор по связям с инвесторами, X5 Retail Group ИРИНА АРХИПОВА, Директор по внешним связям и коммуникациям, Coca-Cola Hellenic в России ВЛАДИСЛАВ ЖЕМЧУЖНИКОВ, Менеджер по стратегическому планированию и исследованиям, Coca-Cola Hellenic в России Модератор: ДЖОН ЭДВАРДС, Заместитель директора Первичных рынков капитала – Развивающиеся рынки, Лондонская фондовая биржа
13:10	Презентация Merrill Corporation. ДЖУЛИАН ТЭПСКОТТ, Старший вице-президент, Merrill Corporation
13:25	Merrill DataSite — лидирующее решение виртуальной комнаты данных для подготовки к IPO. СЕРГЕЙ УКРАИНСКИЙ, Директор по продажам, Россия и СНГ, Merrill DataSite Презентационные слайды
13:40	Обед
15:00	ОТРАСЛЕВАЯ СЕССИЯ 5: ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА - Спрос и предложение в железнодорожном транспорте, влияющие на оценку компании - Финансирование портов Участники дискуссии: ДЖОРДЖ КОГАН, Директор, Отношения с инвесторами и рынки капитала, Brunswick Rail АНДРЕЙ ЖЕМЧУГОВ, Директор по фондовому рынку и работе с инвесторами, ОАО «Транс Контейнер» Модератор: ДЖЕЙМС СКОВИЛЛЬ, Партнёр, Debevoise & Plimpton LLP
15:45	ОТРАСЛЕВАЯ СЕССИЯ 6: НЕФТЬ, ГАЗ, УСЛУГИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ - Oбзор отрасли - Влияние сланцевого газа США - Перспективы развития рынка сланцевого газа в России - Добыча или Переработка? Участники дискуссии: ИГОРЬ БАРЫШНИКОВ, Директор по стратегии и рынкам капитала, Трубная Металлургическая Компания (ТМК); Презентационные слайды Видео презентация АНТОН ФЕДОТОВ, Аналитик нефтегазового сектора, вице-президент, Bank of America Merrill Lynch Модератор: АЛЕКСАНДР НАЗАРОВ, ОАО «Газпромбанк»
16:30	Вопросы и ответы
17:00	Бизнес-приём

*Предварительная программа мероприятия, список участников уточняется.